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必須知識編

保険商品と実務について

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
小澤 美奈子
主な講義内容
  • 保険の基礎知識
  • 生命保険の種類と商品
  • 医療・がん介護に備える保険
  • 生命保険の主な特約や割引
収録時間:89分
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タックスプランニング(個人の税務)

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 税金の種類、所得税の原則、非課税所得
  • 利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得
  • 給与所得、譲渡所得、退職所得、他
収録時間:54分
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タックスプランニング(法人の税務)

森公認会計士事務所 代表 公認会計士・税理士 中小企業診断士 森 滋昭
森公認会計士事務所 代表
公認会計士・税理士 中小企業診断士
森 滋昭
主な講義内容
  • 所得税
  • 法人税
  • 消費税
収録時間:62分
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富裕層アプローチ術(1)

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 富裕層の特長とニーズ・悩み
  • 富裕層の相続対策、嗜好品投資
  • 大手企業の役員報酬、勤務医・開業医の実態
  • 高齢富裕層の消費を刺激する5つのキーワードとは
収録時間:56分
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富裕層アプローチ術(2)

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 日本から富裕層の資産が海外に消える(震災後)
  • 富裕層の海外移住、ロングステイ
  • メディカルツーリズム、健康,美容
  • 富裕層に選ばれる住宅、旅行、教育、カード...
収録時間:37分
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制度改正の動向2018年版
(2017年前後~2020年前後適用のもの)

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 育児休業給付の期間延長、消費者契約法の改正
  • 介護休業の分割取得可能、スイッチOTC薬控除
  • 中小法人に対する法人税率、健康保険の被扶養者要件変更
  • 介護休業給付金増額、雇用保険改正、他
収録時間:59分
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資産運用

1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー 菱田 雅生
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー
菱田 雅生
主な講義内容
  • 資産運用アドバイス、資産運用の常識・非常識
  • インフレに備える、円安に備える
  • 債権と株式の違い
  • アセットアロケーション、投資信託の活用、他
収録時間:68分
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不動産

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 不動産の権利、公的価格、瑕疵担保責任
  • 不動産広告、不動産登記、宅地建物取引業法
  • 借地借家法、都市計画、開発行為
  • 建築基準法、建蔽率、容積率、農地法、他
収録時間:54分
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社会保障制度

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 社会保険制度について
  • 介護・雇用・労働者災害補償保険
  • 保険関連復習問題
収録時間:90分
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新しい保険販売研究 ~保険を売らないFPだから言える!セールスの勘所①火災保険と自動車保険の考え方

1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー 菱田 雅生
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー
菱田 雅生
主な講義内容
  • 保険は確率論上、保険会社が儲かるようにできている
  • 保険は何のために必要か
  • 「火災保険」と「自動車保険」はケチケチしないこと
  • 火災保険のポイント
収録時間:34分
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新しい保険販売研究 ~保険を売らないFPだから言える!セールスの勘所②生命保険の考え方

1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー 菱田 雅生
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー
菱田 雅生
主な講義内容
  • 生命保険は公的な保障を補完するために使う
  • 死亡保障の考え方
  • 医療保障の考え方
  • 介護保障の考え方
収録時間:24分
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確定拠出年金(DC)

1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー 菱田 雅生
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー
菱田 雅生
主な講義内容
  • 確定拠出年金(DC)の加入の種類と状況
  • 法改正を踏まえたDCの基本的な仕組み
  • 企業や加入者のメリット・デメリットとは?
  • 節税効果の具体例、他
収録時間:59分
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ケーススタディー編

資産運用アプローチ&保険アプローチ

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 富裕層の7割が資産運用を手掛ける
  • 日本の富裕層はリスク志向へ
  • ライフプラン別の運用提案
  • 開業医・勤務医向け提案
収録時間:21分
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資産運用と投資

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 富裕層の投資・提案事例
  • 富裕層の投資事例
収録時間:22分
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ドクターを中心とした相続に関する生前対策

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 事業承継の考え方
  • 出資持分の評価減対策
  • 相続対策①生前贈与
  • 相続対策②評価額の引き下げ
収録時間:55分
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従業員退職金の積み立て方法

1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) CBC経営診断士 証券外務員一種 ビジネスマナーインストラクター 吉澤 由美子
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
CBC経営診断士 証券外務員一種
ビジネスマナーインストラクター
吉澤 由美子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査/質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:55分
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2段階ヒアリングと企業保険

1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) CBC経営診断士 証券外務員一種 ビジネスマナーインストラクター 吉澤 由美子
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
CBC経営診断士 証券外務員一種
ビジネスマナーインストラクター
吉澤 由美子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査/質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:47分
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従業員への事業承継

1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) CBC経営診断士 証券外務員一種 ビジネスマナーインストラクター 吉澤 由美子
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
CBC経営診断士 証券外務員一種
ビジネスマナーインストラクター
吉澤 由美子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査/質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:44分
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法人保険の見直し提案

1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) CBC経営診断士 証券外務員一種 ビジネスマナーインストラクター 吉澤 由美子
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
CBC経営診断士 証券外務員一種
ビジネスマナーインストラクター
吉澤 由美子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査/質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:46分
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資産運用と投資

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 富裕層の投資・提案事例
  • 富裕層の投資事例
収録時間:22分
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高齢者への提案術「将来おひとりさまになることを想定した備え方を教えて下さい」

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
小澤 美奈子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査、質問のポイント
  • 相談のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:32分
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セカンドライフの提案術
「退職までにいくら準備したいですか?」

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
小澤 美奈子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査、質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:27分
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老後破産を防ぐ相談術「生活費が足りなくなりました。どうしたらいいですか?」

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
小澤 美奈子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査、質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ
収録時間:31分
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介護・医療のお金と最近の葬儀事情

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
小澤 美奈子
主な講義内容
  • 高齢者の医療制度のおさらい、医療費を助成する制度
  • 介護保険制度のおさらい
  • 介護費を助成する制度
  • 葬儀費用について、最新の葬儀事情
収録時間:35分
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年金に関する事例集

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 公的年金額の計算・年金定期便の見方
  • 保険型・投資型商品を利用した私的年金づくり
収録時間:46分
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高齢者に関する公的制度を理解し相談業務に活かす方法

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
小澤 美奈子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • 高齢者が困った時の相談先・連絡先一覧
  • まとめ
収録時間:30分
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高齢者への提案術
「高齢者から信頼される接客法」

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
小澤 美奈子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • 高齢者の3大特長とは
  • 高齢者に接する際のコミュニケーションポイント、関係性を深めるポイント
  • まとめ、別解
収録時間:27分
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教育費を学資保険で備えるメリット

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
小澤 美奈子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査/質問のポイント
  • ライフイベント表の見本
収録時間:33分
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新婚家庭で必要な保障と保険

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
小澤 美奈子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査/質問のポイント
  • 相談者にまず確認してもらいたいこと
  • 死亡リスクに備える① 年金制度の構造
収録時間:48分
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シニアの医療費は保険で備えるべき?

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
小澤 美奈子
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査/質問のポイント
  • 医療機関の受診率は年齢とともに上昇
  • がんの確率は年齢とともに上昇
収録時間:36分
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年金マスター 改正点や相談事例を知る

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
伊藤 亮太
主な講義内容
  • 公的年金の概要を知ろう
  • 年金制度を確認しよう
  • 公的年金の老齢給付
  • 公的年金の障害給付
収録時間:113分
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